Das aktuelle Schuldscheindarlehen aus 2019 über 69 Mio. EUR mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen attraktive Zinsen bis März 2024 bzw. März 2026. Die neue Finanzierungsstruktur baut die bestehende um ein weiteres Schuldscheindarlehen über 30 Mio. EUR und zusätzliche Betriebsmittelkreditlinien über 40 Mio. EUR aus. Sie ist damit deutlich flexibler gestaltet und atmet mit den konkreten Liquiditätsbedarfen sowie schwankenden Zinsbewegungen. Zudem äußern alle Finanzierungspartner ihr hohes Interesse, auch darüber hinaus das Wachstum von DATAGROUP mit weiteren Finanzierungsmitteln begleiten zu wollen. Dafür können auch kurzfristig flexible Linien und Kredite, insbesondere auch für weitere Akquisitionen, zur Verfügung gestellt werden.
Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird variabel verzinst. Die Zuteilung erfolgte am unteren Ende der angebotenen Zinsspannen. Durch die Platzierung sichert sich DATAGROUP ein hohes Maß an Planungssicherheit und finanzieller Stabilität. Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg. Die neuen Betriebsmittelkreditlinien über in Summe 40 Mio. EUR haben eine Laufzeit von vier Jahren.
DATAGROUP-CFO Oliver Thome kommentiert: „Mit der neuen Finanzierungsstruktur schaffen wir für das Unternehmen weiteren sehr flexiblen Spielraum für organisches Wachstum, Investitionen und Akquisitionen. Mithilfe unseres starken Cashflows werden wir in gewohnter Weise unsere Verbindlichkeiten auch in den kommenden Jahren zurückführen können. Wir freuen uns, dass die Platzierung des Schuldscheindarlehens wieder überwiegend im Kreis unserer bestehenden Hausbanken erfolgte. Dies ist ein Beleg für die etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten rund um den Unternehmenshauptsitz und Ausdruck des Vertrauens in unser Unternehmen, unseren Wachstumskurs und die Solidität der Unternehmensführung.“
Finanzkalender
09.03.2023 Ordentliche Hauptversammlung
03.-04.05.2023 Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München
15.-17.05.2023 Equity Forum Frühjahrskonferenz, München
23.05.2023 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen
23.-24.05.2023 Berenberg European Conference 2023, New York
31.05.-01.06.2023 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main
24.08.2023 Veröffentlichung der Q3-Zahlen
13.09.2023 Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.
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