Canagold meldet Einreichung des Rundschreibens zu seinem Bezugsrechtsangebot

Gemäß dem Bezugsrechtsangebot erhalten die Inhaber von Stammaktien („Aktionäre“) am Eintragungsdatum ein (1) Bezugsrecht (ein „Bezugsrecht“) für jeweils eine (1) gehaltene Stammaktie. Jeweils zwei (2) Bezugsrechte berechtigen den Inhaber zur Zeichnung einer Stammaktie gegen Zahlung des Zeichnungspreises von 0,175 $ pro Stammaktie. Canagold erwartet einen Erlös von 7.985.215 $ aus dem Bezugsrechtsangebot.

Sun Valley Investments AG („Sun Valley“), ein „Insider“ und eine „verbundene Partei“ (gemäß der Definition dieser Begriffe in den geltenden Wertpapiergesetzen) des Unternehmens und der größte Aktionär des Unternehmens, hat das Unternehmen davon in Kenntnis gesetzt, dass es beabsichtigt, vorbehaltlich der entsprechenden Einschränkungen, alle seine grundsätzlichen Bezugsrechte auszuüben. Das Unternehmen hat außerdem eine Standby-Garantievereinbarung mit Sun Valley abgeschlossen, in der sich Sun Valley bereit erklärt hat, alle im Rahmen des Bezugsrechtsangebots emittierten Stammaktien zu kaufen, die im Rahmen des Grundzeichnungsrechts und des zusätzlichen Zeichnungsrechts nicht gezeichnet wurden (die „Standby-Garantie“). Im August 2022 erhielt das Unternehmen von Sun Valley ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 2.500.000 $ (das „Überbrückungsdarlehen“) als Vorauszahlung für die Standby-Garantie. Das Überbrückungsdarlehen ist unbesichert, wird mit 5,5 % pro Jahr verzinst und ist zahlbar, sobald (i) das Bezugsrechtsangebot abgeschlossen ist, (ii) 12 Monate nach dem Datum der Vereinbarung über das Überbrückungsdarlehen und (iii) die Standby-Garantie endet, je nachdem, was früher eintritt.

Die Rechte werden ab dem 9. November 2022 an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „CCM.RT“ und bis 12:00 Uhr (Eastern Time) am 9. Dezember 2022 gehandelt werden. Die Rechte werden um 14:00 Uhr (Pacific Time) am 9. Dezember 2022 verfallen (der „Verfallszeitpunkt“); nach diesem Zeitpunkt sind nicht ausgeübte Rechte ungültig und wertlos. Aktionäre, die ihre Rechte im Rahmen des Basisbezugsrechts vollständig ausüben, sind berechtigt, zusätzliche Stammaktien zu zeichnen, sofern diese aufgrund nicht ausgeübter Rechte vor dem Verfallszeitpunkt verfügbar sind, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, wie im Rundschreiben dargelegt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es das Bezugsrechtsangebot am oder um den 13. Dezember 2022, aber in keinem Fall später als den 30. Dezember 2022 abschließen wird.

Die Rechte werden Aktionären mit Wohnsitz in (i) allen Provinzen und Territorien Kanadas ausgenommen Quebec, (ii) jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten (mit Ausnahme von Arizona, Arkansas, Kalifornien, Minnesota, Ohio, Utah und Wisconsin) und (iii) in allen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten, mit Ausnahme von Gerichtsbarkeiten, die keine Prospektbefreiung vorsehen, die im Wesentlichen mit der in Kanada vorgesehenen Befreiung vergleichbar ist, oder die anderweitig die Einholung von Genehmigungen einer Aufsichtsbehörde in der betreffenden Gerichtsbarkeit oder die Einreichung von Dokumenten durch das Unternehmen in der betreffenden Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit diesem Bezugsrechtsangebot erfordern (zusammen die „teilnahmeberechtigten Gerichtsbarkeiten“).

Vollständige Angaben zum Bezugsrechtsangebot sind in dem Rundschreiben und der Mitteilung enthalten, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter hinterlegt sind, oder können über die Website das Unternehmen heruntergeladen werden. Die Mitteilung und die begleitenden Registrierungsbestätigungen für die Bezugsrechte (die „Registrierungsbestätigungen für die Bezugsrechte“) werden zum Eintragungsdatum an die eingetragenen Aktionäre in den teilnahmeberechtigten Gerichtsbarkeiten versandt. Zur Zeichnung von Stammaktien haben die eingetragenen Aktionäre die ausgefüllten Registrierungsbestätigungen für die Bezugsrechte zusammen mit den entsprechenden Beträgen vor dem Ablaufdatum an Computershare Investor Services, Inc., die Verwahrstelle der Bezugsrechte und den Zeichnungsbeauftragten, zu senden. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Vermittler halten, etwa eine Bank, eine Treuhandgesellschaft, einen Effektenhändler oder Wertpapiermakler, erhalten Materialien und Anweisungen von ihrem Vermittler.

Die Erlöse aus dem Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich zur Rückzahlung des Überbrückungskredits, zur Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete des Unternehmens und für das Working Capital verwendet werden.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Projekt New Polaris durch die Machbarkeits- und Genehmigungsphase zu bringen. Canagold ist auch bestrebt, seine Vermögensbasis durch zukünftige Akquisitionen weiterer fortgeschrittener Projekte zu erweitern. Canagold kann auf ein Team von technischen Experten zurückgreifen, die dazu beitragen können, einen bedeutenden Wert für alle Aktionäre von Canagold zu schaffen.

Im Namen des Board of Directors

„Catalin Kilofliski“

Catalin Kilofliski
Chief Executive Officer

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Website: www.canagoldresources.com

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